Mitsuha, pelajar perempuan sekolah menengah tinggal di pedalaman bermimpi menjadi lelaki. Tiba-tiba sahaja ruang bilik yang asing dan rakan-rakan tidak dikenali serta suasana bandar Tokyo terbentang depan mata. Manakala pelajar lelaki sekolah menengah bernama Taki berasal dari Tokyo bermimpi menjadi perempuan dan tinggal di pedalaman. Akhirnya mereka sedar bahawa mereka telah bertukar badan menerusi mimpi! Pertemuan mereka telah menggerakkan putaran takdir. Sebuah novel karya Shinkai Makoto iaitu pengarah animasi "Kimo no na wa".