Dukun Hitam yang sudah bersara kini tinggal di pelusuk kampung, cuba menjauhkan diri dari masyarakat. Dia didatangi seorang perempuan kaya, Mariam, yang mahu mengupahnya mengenakan ilmu hitam dengan membusungkan perut bekas suaminya dengan lintah, satu teknik yang menjadi kepakarannya. Kesuntukan wang memaksa Dukun Hitam menuruti kehendak Mariam. Kemudian muncul Boni, pakar sihir burung, seteru utamanya dalam bidang perdukunan yang cuba membuat perhitungan terakhir. Selain itu Dukun Hitam juga menghadapi ancaman dari Voodoo Man, sekumpulan kartel dadah Mexico dan seekor lintah handal yang diberi nama Timothy Dalton. Tapi komplikasi utama ialah apabila Dukun Hitam diam-diam jatuh hati pada Mariam...